این فیلم داستان آشنایی "لازارو"، پسر کشاورزی که عده‌ای او را ساده‎ لوح می‎خوانند با "تانکردی"، پسری نجیب‎ زاده که توسط آرزوها و تصوراتش نفرین شده است، می‎باشد. آنها در روستایی دور افتاده‌ تحت سلطه‎ "آلفونسینا" زندگی می‎کنند. این دوستی تا اندازه‎ای برای "لازارو" ارزشمند می‎شود که بعد از مدتی برای یافتن "تانکردی" پا به شهر می‎گذارد. جایی که او مثل یک قطعه‌ از گذشته است که در دنیای مدرن گم شده است و …

مارتا دختر ۱۳ ساله‌ای است که پس از بزرگ شدن در سوئیس، به همراه مادر و خواهر بزرگترش به شهری در جنوب ایتالیا بازمی‌گردد. او که دختری مستقل و کنجکاو است، در کلاس‌های تعلیمات دینی یک کلیسای محلی شرکت می‌کند. با این حال، بازی‌ها و ترانه‌های پاپ مذهبی که در آنجا با آن‌ها مواجه می‌شود، اصلاً کنجکاوی او را درباره ایمان و اعتقاد ارضا نمی‌کند. مارتا که برای پیدا کردن جایگاه خود تلاش می‌کند، مرزهای کلاس، کشیش و کلیسا را به چالش می‌کشد.